Переживая невыразимое горе, Тауриэль изо всех сил пытается сделать Лихолесье своим домом вновь, а Владыка, невероятно, но стремится ее поддержать. Это не любовь... Но, возможно, нечто очень похожее?
В Шире всем известно, что родители Фродо Бэггинса, Дрого и Примула, утонули в реке во время лодочной прогулки. Несчастный случай… или нет? Может, кто-то из родных знает больше, но предпочитает помалкивать? Асфодель, старшая сестра Примулы, не может забыть эту историю даже спустя много лет. И на то есть причины.